‘O Santander Brasil comprou 100% do capital da Getnet Tecnologia que atua no segmento de prestação de serviços para meios de pagamento. O preço de aquisição é de R$ 1104 bilhão sendo que uma fatia de R$ 1020 bilhão será paga no fechamento da operação e R$ 84 milhões pagos em cinco parcelas iguais e anuais a partir do fechamento.
De acordo com o fato relevante divulgado hoje os acionistas que estão vendendo participação deverão ter implementado uma reestruturação societária com o objetivo de segregar as fatias e ativos que integram a aquisição excluindo aqueles os ativos que não fazem parte da operação.
Na primeira etapa o Santander fará um aumento de capital na controlada Santander Getnet Serviços (SGS) no valor correspondente ao preço de aquisição e ao valor correspondente às ações de emissão da iZettle do Brasil Meios de Pagamento que o Santander Brasil será detentor no fechamento da transação como resultado da conversão de bônus de subscrição de que é titular. Dessa maneira o Santander terá 885% da SGS e os vendedores 115%.
Na segunda etapa a SGS comprará todo o capital da Getnet. Na terceira haverá a incorporação da Getnet pela SGS. No fim das etapas as atividades da nova sociedade serão a captura e o processamento de operações com cartões operações de adquirência de antecipação de recebíveis oriundos do negócio de adquirência e negócios verticais.
Os acionistas que passaram a fatia para o Santander poderão vender ao banco o saldo das ações de emissão da SGS de sua propriedade após o 36º mês a partir do fechamento da compra.
“A operação irá reforçar a estratégia e o potencial de crescimento dos negócios de adquirência do Santander Brasil proporcionando maior flexibilidade na gestão dos negócios e maior ganho com aumento de escala redução no custo por transação e através da captura de ganhos adicionais com sinergias” afirma a instituição financeira no documento.
Fonte: Valor Econômico’