‘A BB Seguridade empresa de seguros previdência e capitalização do Banco do Brasil anunciou hoje que venderá até 675 milhões de ações na sua oferta pública inicial na bolsa. De acordo com o aviso ao mercado divulgado nesta quarta-feira o lote inicial da operação será de 500 milhões de papéis e poderá ser acrescido de 75 milhões de ações com a colocação do lote suplementar e de 100 milhões com o lote adicional.
A oferta pública será secundária em que os atuais acionistas vendem participação na empresa e ficam com os recursos captados. Não haverá parcela primária em que o dinheiro vai para o caixa da empresa.
O preço por ação indicado é de R$ 15 a R$ 18. Considerando a colocação de todos os lotes e o teto do preço indicado por ativo a oferta da BB Seguridade poderá movimentar até R$ 1215 bilhões.
Com a publicação do aviso ao mercado começam as apresentações para potenciais investidores e o procedimento de formação de preço junto aos investidores (bookbuilding). No dia 10 de abril começa o período de reserva para investidores da oferta de varejo que termina em 22 de abril. O fim do bookbuilding com a precificação das ações acontecerá em 23 de abril.
As ações da BB Seguridade serão negociadas na BM&FBovespa a partir do dia 25 e a liquidação ocorrerá no dia 29. A empresa fará parte do Novo Mercado de governança da bolsa.
O BB Banco de Investimento será o coordenador líder da oferta em conjunto com o J.P. Morgan o Bradesco BBI o Itaú BBA o BTG Pactual o Citigroup o Votorantim e o Brasil Plural.
Fonte: Valor Econômico’